Я хочу вложиться в ETF на золото Что мне нужно знать РБК Инвестиции
Залог успеха инвестиций в предметы искусства – правильный выбор направления и точный расчёт времени покупки и продажи. Аналитики из банка Goldman Sachs считают, что драгметаллы после сильной коррекции в конце сентября имеют все шансы для продолжения роста из-за низких процентных ставок в западных индустриальных странах. Золото и серебро — это долгосрочная защита от инфляции и разрушения бумажных валют. Поэтому в долгосрочной перспективе золото и серебро будут цениться ещё больше. Аналитик Адам Розенквадж дал недавно интервью для Investing News Network, во время которого они поговорили о текущей ситуации на мировом рынке золота, и почему его компания снова стала инвестировать в драгметалл. Иностранные ETF на золото можно приобрети на Санкт-Петербургской бирже — там выбор ETF шире, но для их покупки необходим статус квалифицированного инвестора.
То, что цены на акции снижаются, само по себе не означает, что цены на золото будут расти. С момента своего запуска в 2004 году фонд позволяет инвесторам покупать золото через брокерские или индивидуальные пенсионные счета. Конечно, самым крупным ETF со специализацией по золоту является SPDR. что такое доверительное управление SPDR Gold Trust имеет более 50 миллиардов долларов в активах и использует хранящиеся в Великобритании слитки для отслеживания спотовой цены золота. Он не владеет металлом напрямую, однако точно отслеживает цены на него. При анализе учитываются показатели Лондонской ассоциации рынка золота.
Минусы фонда
Но кусочек портфеля таких акций может позволить себе практически любой. Например, акция FXUS — ETF компании FinEx, следующий индексу Solactive GBS United States Large & Mid Cap, — обойдётся в рублей. Если вы уже читали что‑то об инвестировании, то наверняка встречали советы диверсифицировать портфель. Это значит, что нужно вкладываться в акции нескольких компаний.
Некоторые инвесторы предпочитают избегать больших компаний, вкладываясь в более мелкие. Однако исследовать их капитализацию сложно, поэтому многие инвесторы используют для анализа показателей GDXJ. Доставка золота платная, однако инвестор может заказывать от 1 унции. Комиссия составляет 0,2% годовых, что сравнимо с таковой у других фондов.
Инвестиции в «золотые» ETF-фонды
Ответственным хранителем назначено кредитное учреждение JP Morgan Chase. Золотое обеспечение хранится в Нью-Йорке, Торонто и Лондоне. Недостатком считается вхождение в состав диверсифицированных компаний, занимающихся не только добычей золота. Это стандартное для крупного горнодобывающего предприятия явление.
- Фонд iShares MSCI Global Gold Miners был основан в 2012 году компанией BlackRock.
- Вы можете задаться вопросом, почему инвестиционные менеджеры State Street Global Advisors решили запустить новый, более дешёвый фонд, вместо того, чтобы просто снизить стоимость GLD.
- Они более стабильны, так что шансы выиграть от такой сделки выше.
Конечно, вид трейдеров NYSE, бросающих друг другу слитки золота через весь торговый зал, был бы забавным, но требовалось более практичное решение, чтобы вывести торговлю золотом на биржевые площадки. Деньги печатаются на бумаге, а большинство финансовых операций совершается через интернет, поэтому физическое золото сегодня является очень архаичным средством оплаты. У ETF ликвидность выше, чем у обычных индексных ПИФ, так как операции по акциям ETF могут совершаться в течение всего торгового дня все рабочие дни, и их цена меняется в зависимости от активности участников рынка. Торговля паями фонда доступна для неквалифицированных инвесторов.
самых торгуемых ETF с плечом на 2022 год
Сохранность вложенных средств гарантирует швейцарский холдинг UBS, с которым Finex поддерживает договорные отношения. Поэтому инвестирование в него часто используют для сохранения капитала. Физическое владение драгоценными металлами сопряжено с некоторыми сложностями. Поэтому оптимальным вариантом становится использование лучшего ETF на золото. Инструмент упрощает процессы покупки и продажи рассматриваемого актива. Однако стоит отметить, что несмотря на последующее восстановление фондового рынка золото не потеряло в цене, а также продолжило расти.
Давайте разберёмся, почему стоимость маржинальных ETF отстает от индексов или цен базового актива. Можно упрощенно представить, будто мы приобрели ETF c плечом 2Х, за $40. Допустим, текущая цена базового актива ему тогда соответствовала – $700. В следующую торговую неделю цена базового актива упала на 20%. В случае использования двукратного плеча стоимость пая с $40 уменьшится до $24.
Обратные и маржинальные ETF на золото
Большинство Центральных банков в составе резервов держат существенную долю золота. УК «Тинькофф Инвестиции» покупает акции IAU ETF на одной из иностранных площадок (на какой именно не уточняется). Создает из этих акций собственный фонд (бПИФ) под названием «Тинькофф Золото» — TGLD ETF и размещает акции данного фонда на Московской бирже. Управляющие компании WisdomTree и Invesco вслед за BlackRock подали в SEC заявления на запуск спотовых биржевых фондов на базе цифрового золота. Чтобы купить акции фонда, нужно открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счёт. Как его выбрать и на что обратить внимание, подробно написано в материале об ИИС.